近期由于上海因疫情持續(xù)的封控措施，使得當(dāng)?shù)夭簧俟S紛紛停工。同樣，位于上海周邊的昆山、蘇州等臺商聚集地，也因為疫情影響，使得當(dāng)?shù)卦絹碓蕉嗟钠髽I(yè)開始停工。據(jù)臺灣金管會統(tǒng)計，目前至少已有161家臺灣上市公司在當(dāng)?shù)氐墓S、產(chǎn)線出現(xiàn)停工情況。

蘋果代工廠和碩、廣達、仁寶宣布停工

受上海、昆山的防疫政策影響，4月12日，蘋果代工大廠和碩宣布，為配合當(dāng)?shù)卣酪咝枨?，上海廠、昆山廠已經(jīng)停工，實際復(fù)工時間有待當(dāng)?shù)卣ㄖ痛T將與客戶、供應(yīng)商保持密切聯(lián)系，且持續(xù)評估對財務(wù)、業(yè)務(wù)的影響。

雖然和碩仍有蘇州廠、重慶廠持續(xù)運作中，但是以上海及昆山廠的iPhone營收比重在5至6成以上來看，和碩4月營收恐怕依然將受影響。

繼和碩宣布停工之后，4月13日，蘋果Macbook代工大廠廣達旗下100%持股的達功（上海）電腦有限公司宣布為配合上海當(dāng)?shù)胤酪?，暫時停工，復(fù)工時間仍不確定。

廣達指出，上海廠生產(chǎn)包括筆記本電腦、服務(wù)器與消費性電子產(chǎn)品，該廠占廣達筆記本電腦產(chǎn)能約兩成，因此，將由旗下掌握八成筆記本電腦產(chǎn)能的重慶廠支援。服務(wù)器方面，廣達這幾年積極在中國臺灣、美國、德國與泰國擴張服務(wù)器產(chǎn)能，預(yù)期也將由其他地區(qū)支應(yīng)。廣達并未揭露此次停工對公司營收與產(chǎn)出的沖擊。

由于廣達此前是蘋果MacBook筆記本電腦獨家代工廠，而蘋果即將在6月的全球開發(fā)者大會（WWDC）推出新款MacBook，廣達此時生產(chǎn)據(jù)點停工，恐打亂蘋果新品上市計劃。

值得注意的是，筆記本代工大廠仁寶位于昆山的工廠此前也已經(jīng)暫時停工。資料顯示，仁寶有近半數(shù)的筆記本電腦生產(chǎn)是在昆山廠。

昆山再度延長封控期

4月13日，蘇州昆山市新冠肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控指揮部發(fā)布通告，宣布重新調(diào)整劃定5個靜態(tài)管理區(qū)，延長靜默期7天，時間為4月12日24時至4月19日24時。這已是昆山在4月2日開始升級疫情防控措施之后的第三度延長疫情封控期。對于當(dāng)?shù)氐闹T多工廠來說，也將被迫再度延長停工時間。

據(jù)臺灣媒體報道稱，昆山市政府是在13日早上對相關(guān)廠商發(fā)出通知，有為數(shù)不少的廠商12日等官方通知直到深夜，13日早上不幸傳來繼續(xù)停工一周的噩耗。當(dāng)日，多家臺灣廠商發(fā)布公告稱，昆山廠“靜默狀態(tài)”將延期至4月19日，延長停工，主要原因是原料進不去、成品出不來，多數(shù)臺商僅靠庫存苦撐。

有廠商表示，諸如順豐之類的物流業(yè)者，暫時不收發(fā)疫情嚴(yán)重的上海、寧波、江蘇等地包裹，物流嚴(yán)苛，導(dǎo)致材料進不去、成品出不來，就只能等官方宣布復(fù)工，復(fù)工之前只好依賴庫存。

資料顯示，在4月上旬，PCB板廠臺光電子、南電、欣興電子，面板廠友達，板卡廠微星，代工廠仁寶，車用內(nèi)飾件廠廣華-KY ，此外還有柏承、藍天、華孚、安力-KY、尚化等諸多臺企在昆山的廠區(qū)都已暫時停工。

此前已有161家上市臺企大陸工廠停工

根據(jù)臺灣金管會統(tǒng)計，目前有851家臺灣上市公司在上海、昆山、蘇州等地設(shè)廠，截至4月11日，已有161家臺灣上市公司在當(dāng)?shù)氐墓S、產(chǎn)線曾有停工情況，停工家數(shù)最多的產(chǎn)業(yè)分別是電子零組件（41家）、電機機械（16家）、電腦及周邊（15家）、和其他電子業(yè)（15家）。

需要指出的是，這個數(shù)據(jù)應(yīng)該是還沒有算上在4月11日之后宣布停工的和碩上海及昆山廠以及廣達上海廠。而且隨著此次昆山宣布再度延長7天的封控時間，也將直接導(dǎo)致相關(guān)工廠的停工時間再度延遲，并且可能會導(dǎo)致更多的工廠出現(xiàn)停工。所以，截至目前，在上海、昆山、蘇州等地設(shè)廠臺灣上市公司在當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)停工的數(shù)量應(yīng)該是早已超過了161家。

汽車產(chǎn)業(yè)也深受影響

除了諸多在上海、昆山、蘇州聚集的臺灣電子企業(yè)受影響之外，中國本土以及海外的汽車制造商的工廠也因為國內(nèi)各地的疫情封控而生產(chǎn)遇阻。

特斯拉上海工廠自3月28日以來一直處于關(guān)閉中。Wedbush Securities Inc分析師Dan Ives本月早些時候估計，該工廠通常每天生產(chǎn)超過2800輛汽車。

3月底，上汽大車宣布在中國長春的工廠將關(guān)閉到4月5日，在上海的工廠則將于4月1日至5日停產(chǎn)。據(jù)悉，上汽大眾在嘉定區(qū)設(shè)有安亭汽車一廠、二廠、三廠和新能源汽車工廠，其中新能源汽車廠于2020年建成投產(chǎn)，年產(chǎn)能約30萬輛。

4月9日，蔚來在其APP上發(fā)布說明稱，受疫情影響，蔚來整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停。官方表示：自3月份以來，因為疫情原因，公司位于吉林、上海、江蘇等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn)，目前尚未恢復(fù)。受此影響，蔚來整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停。同時，近期不少用戶的車輛會推遲交付。

4月11日，汽車零組件制造商博世在一份聲明中表示，為了遵守當(dāng)?shù)匾咔榉揽卮胧?，其在上海的一家生產(chǎn)家用熱水系統(tǒng)的工廠以及吉林一家汽車零部件工廠已暫停生產(chǎn)。不過，博世在上海和太倉市的汽車零部件工廠因采用“閉環(huán)系統(tǒng)”仍在正常運營中。

來自乘聯(lián)會公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年4月第一周總體狹義乘用車市場零售達到日均2.5萬輛，同比大幅下降32%，相對今年3月第一周均值也下降了39%。

閉環(huán)生產(chǎn)也面臨巨大挑戰(zhàn)

雖然，上海等地的限制措施旨在將新冠疫情動態(tài)清零，但卻令制造業(yè)、貿(mào)易、物流等方方面面都受到較大壓力。雖然，一些大型制造企業(yè)能夠采用所謂的閉環(huán)系統(tǒng)來維持運營，在這種系統(tǒng)中，員工不得離開廠區(qū)范圍且需要定期進行病毒檢測。另外由于物流受阻，工廠所需的物料進入，以及工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品輸出都將面臨挑戰(zhàn)。

歐盟貿(mào)易協(xié)會的一家成員企業(yè)上周表示這種運營條件可能“非常非常困難”，即使在限制條件下獲得開工許可。

據(jù)上海市太陽能協(xié)會稱，光伏企業(yè)在面板生產(chǎn)和安裝方面都將受到“嚴(yán)重影響” 。Jefferies分析師在一份報告中表示，上海附近沿海地區(qū)一些工廠的太陽能硅片生產(chǎn)已經(jīng)暫停，導(dǎo)致最近幾周太陽能硅片價格升高。

彭博社的報道稱，中芯國際、臺積電、富士康等主要科技制造商在上海疫情爆發(fā)初期曾一度暫停了部分業(yè)務(wù)，但在建立了閉環(huán)系統(tǒng)之后恢復(fù)了生產(chǎn)。此外，像和碩、廣達電腦等也有被允許閉環(huán)生產(chǎn)。但截至3月13日，包括和碩、廣達電腦在內(nèi)的30多家臺灣公司因為防疫規(guī)定而暫停了在上海及周邊的工廠生產(chǎn)。彭博社稱，這主要是物流問題限制了產(chǎn)品出貨，并導(dǎo)致所需的生產(chǎn)物料的庫存下降。據(jù)咨詢機構(gòu)TrendForce估計，和碩、緯創(chuàng)資通、仁寶電子等一些制造商現(xiàn)在的庫存僅夠支撐幾周。

以電子企業(yè)生產(chǎn)所需的MLCC為例，MLCC供應(yīng)商在中國的生產(chǎn)據(jù)點主要是在天津、蘇州、無錫、廣東等地，目前這些地區(qū)尚未傳出封鎖管制，但跨省物流運輸從3月底開始已明顯感受到查核管控升級，造成運輸時間拉長。

TrendForce指出，現(xiàn)階段MLCC供應(yīng)商最大問題是無法將物料運送至上海、昆山地區(qū)，由于兩地有眾多大型ODM廠聚集，如廣達上海松江廠、昆山有仁寶、緯創(chuàng)與和碩的廠區(qū)，目前ODM廠平均消費規(guī)庫存水位仍有3~4周，雖然可以應(yīng)對短期生產(chǎn)需求，但部分車用高壓MLCC 250V以上規(guī)格、服務(wù)器高階MLCC 0805/1206/1210尺寸品項恐將面臨庫存告罄。即便是MLCC庫存充足，ODM廠商也可能因為其他物料的短缺而無法生產(chǎn)。

分析人士稱，如果大陸各地疫情短期內(nèi)未能得到有效控制，嚴(yán)格區(qū)域封控的時間持續(xù)拉長，大陸的制造業(yè)將受到嚴(yán)重影響，或?qū)?dǎo)致全球供應(yīng)鏈進一步惡化。同時可能也將迫使部分廠商永久性的轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。

宏碁集團創(chuàng)始人施振榮4月13日接受采訪時表示，區(qū)域性供應(yīng)鏈分散生產(chǎn)主要是因應(yīng)關(guān)稅問題所致，但現(xiàn)在又多了疫情因素，導(dǎo)致很多產(chǎn)品必須走區(qū)域性供應(yīng)鏈。至于分散生產(chǎn)是否會提高成本，施振榮以臺積電為例，直言不見得成本會提高多少，因為臺積電到國外設(shè)廠，都有當(dāng)?shù)卣a貼價差，差別是工程師成本、效率，若非地緣政治因素，其實在臺灣做就行。