越南的彩電市場及制造產(chǎn)業(yè)正變得越來越熱鬧。

目前，三星、LG、TCL在越南都有彩電生產(chǎn)基地，京東方、兆馳在越南也有彩電組裝廠。依靠人口紅利的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)和地緣政治的新變化，越南崛起成為全球彩電制造的重要一極，這倒逼中國向高附加值環(huán)節(jié)升級(jí)。

日本和韓國的彩電品牌在越南占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。不過，中國頭部彩電品牌也正在越南發(fā)起攻勢(shì)，欲與韓日品牌分羹。小米6月在越南推出了彩電新品，而海信旗下的東芝電視7月將在越南上市。

越南市場的后來者

鄧言岸沒想到，自己能在越南市場打拼七年之久。

他是越南高科技電子有限公司董事長，目前是海信旗下東芝品牌電視在越南的獨(dú)家代理。鄧言岸的家在廣東惠州，近幾年受疫情限制，他每年大部分的時(shí)間都在越南胡志明市。

他2015年至2017年曾任中國某大型家電企業(yè)越南公司總經(jīng)理，操盤在越南的彩電業(yè)務(wù)。后來在越南做了中國一家空調(diào)品牌的代理業(yè)務(wù)三年。2020年，鄧言岸又碰到新機(jī)會(huì)，海信想開拓越南市場，他接下了東芝電視越南總代的業(yè)務(wù)。去年越南疫情影響了開拓進(jìn)度，“今年是（海信在越南）真正意義的第一年，目前是中國品牌在越南市場崛起的機(jī)會(huì)?！编囇园墩f。

曾幾何時(shí)，越南對(duì)中國品牌有偏見，認(rèn)為國內(nèi)品牌低質(zhì)低價(jià)。但現(xiàn)在，在彩電領(lǐng)域，TCL在越南彩電市場已進(jìn)入前四，僅次于三星、索尼和LG；在手機(jī)領(lǐng)域，越南前五大手機(jī)品牌（三星、OPPO、蘋果、vivo、小米）中，中國品牌占了三個(gè)；在空調(diào)領(lǐng)域，格力、美的受到越來越多的重視；在電動(dòng)摩托車領(lǐng)域，雅迪正積極拓展越南市場……

鄧言岸在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說：“我們熟悉越南的渠道、客戶和市場特征，也熟悉上游中國品牌的特點(diǎn)及競爭力?！?/span>

中國品牌進(jìn)入越南市場，比日本、韓國品牌晚。日本企業(yè)上世紀(jì)50~60年代便進(jìn)入越南市場，三星1995年就在越南投建了彩電工廠，而TCL于1999年在越南邁出了它海外設(shè)廠的第一步。三星、LG在越南都投資了很大的彩電生產(chǎn)基地，TCL近年在越南也建了新廠。

越南彩電市場2019年銷量約400萬臺(tái)，2020年、2021年受疫情影響，回落至約350萬臺(tái)。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，2022年3月，在越南彩電市場，三星銷量占39.7%，銷售額占48%；索尼銷量占16.1%，銷售額占19.9%；LG銷量占15.9%，銷售額占16.5%，前三強(qiáng)占越南彩電市場銷售額約84.4%。TCL、CASPER（越南本土品牌）、CooCaa（創(chuàng)維旗下）緊隨其后。

“越南市場起來是不爭的事實(shí)?！编囇园墩f，越南人口有9700萬，平均年齡才約31歲。從2012年到現(xiàn)在，除了去年受疫情影響，越南每年的GDP增速在全球幾乎都排在前列。胡志明市的年人均GDP已達(dá)2800美元，相當(dāng)于中國2010年的水平，處于消費(fèi)升級(jí)的拐點(diǎn)。

越南替代中國的出口份額

富有潛力的本地市場、出口到歐美市場相對(duì)較低的關(guān)稅，加上三星等龍頭企業(yè)當(dāng)?shù)赝顿Y的帶動(dòng)效應(yīng)，令越南彩電產(chǎn)業(yè)迅速崛起。

據(jù)GfK向第一財(cái)經(jīng)記者提供的素材，越南彩電組裝的生意確實(shí)不小。三星全球19%的彩電組裝都在越南，越南是三星全球第二大的生產(chǎn)基地，僅次于墨西哥。TCL和LG在越南也有彩電廠，SONY（索尼）也有計(jì)劃建廠。越南給海外投資者提供各種稅收減免政策，而且運(yùn)營成本、人力成本較低也吸引了很多家廠商進(jìn)入。

GfK的數(shù)據(jù)顯示，越南電視市場是東南亞第二大電視市場（僅次于印尼），因?yàn)槿?、LG、SONY的份額很高，平均價(jià)格在東南亞市場中也名列前茅。越南生產(chǎn)的電視除了出口到周邊東南亞國家，也會(huì)出口到其他地區(qū)。去年因?yàn)樾鹿诜窝滓咔榉揽卣呦拗屏嗽侥系碾娨暢隹?，東南亞周邊國家出現(xiàn)一些品牌的液晶電視缺貨問題。

據(jù)鄧言岸估算，越南彩電的年產(chǎn)量約3000萬臺(tái)。三星一年全球彩電銷量約4000萬臺(tái)，如按20%在越南組裝算，加上越南市場銷量，它在越南彩電產(chǎn)量至少1000萬臺(tái)；LG一年全球彩電銷量約2100萬~2300萬臺(tái)，如按一半越南生產(chǎn)，有約1000萬臺(tái)；TCL在越南約有300萬~400萬臺(tái)年產(chǎn)量，90%向北美市場供貨；京東方、兆馳近年在越南也設(shè)了彩電組裝廠，京東方越南年產(chǎn)能達(dá)420萬臺(tái)。新進(jìn)入越南的彩電品牌，也不排除今后建廠的可能性。

隨著貿(mào)易摩擦增加以及越南等海外工廠崛起，中國彩電組裝量正有所減少。作為全球最大的彩電生產(chǎn)國，中國國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字顯示，2019年中國彩電產(chǎn)量約1.7億臺(tái)。而Omdia中國區(qū)研究總監(jiān)張兵向第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前中國一年彩電產(chǎn)量約1.8億臺(tái)，其中整機(jī)大約1.2億臺(tái)，其余有超過5000萬臺(tái)的套料（SKD/CKD）出口，包括出口到越南。

“越南出口到美國市場的彩電整機(jī)也因關(guān)稅的增加，從2019年開始穩(wěn)步增加?！睆埍齀TC（美國國際貿(mào)易委員會(huì)）的數(shù)據(jù)說，到2021年，越南出口美國的彩電數(shù)量達(dá)到500萬臺(tái)的規(guī)模，約占美國進(jìn)口彩電的10%；同期，中國出口美國的彩電，在美國進(jìn)口彩電中的占比降到約20%。而2019年初，中國出口美國的彩電曾約占美國彩電進(jìn)口量的60%，越南出口美國的彩電數(shù)量還非常少。

另一調(diào)研機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)在線向第一財(cái)經(jīng)記者提供的數(shù)據(jù)顯示，2021年1~12月份，中國電視產(chǎn)量12543.1萬臺(tái)，同比下滑16.6%，銷量12440.7萬臺(tái)，同比下滑15.7%；其中出口8358.8萬臺(tái)，內(nèi)銷4081.9萬臺(tái)，分別同比上年下滑16.0%和15.2%。

中國彩電產(chǎn)業(yè)增長的持續(xù)性受到挑戰(zhàn)。里斯戰(zhàn)略定位咨詢近期對(duì)中國上市公司2016~2020年的5年復(fù)合增長率做了排名，在前100名中沒有一家傳統(tǒng)的彩電生產(chǎn)企業(yè)。該機(jī)構(gòu)的合伙人劉坤接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示：當(dāng)傳統(tǒng)企業(yè)的規(guī)模達(dá)到百億級(jí)別時(shí)，其創(chuàng)新能力往往遭遇瓶頸，陷入創(chuàng)新者的窘境。

產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性

越南彩電產(chǎn)業(yè)正在成為中國彩電產(chǎn)業(yè)的競爭對(duì)手。同時(shí)，越南生產(chǎn)彩電所需的許多核心部件仍需從中國進(jìn)口。越南彩電組裝業(yè)崛起，也帶動(dòng)了中國液晶電視面板及模組對(duì)越南的出口。

第一財(cái)經(jīng)記者從中國機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)獲悉，2022年1~5月，中國向越南出口液晶面板及模組約15.44億美元，同比增長24.48%；數(shù)量約6011萬片，同比增長55.13%。

據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，2022年4月，中國內(nèi)地五家面板制造商（京東方、TCL華星、惠科、南京中電熊貓、彩虹光電）液晶電視面板出貨量在全球份額達(dá)到68.5%的新高，今年將超70%。

鄧言岸認(rèn)為，越南與中國的顯示產(chǎn)業(yè)更多是互補(bǔ)關(guān)系。越南彩電業(yè)快速發(fā)展，一是靠人口紅利帶來的制造成本優(yōu)勢(shì)，二是靠貿(mào)易摩擦帶來的產(chǎn)業(yè)外溢效應(yīng)。但是，越南缺乏重工業(yè)體系、礦產(chǎn)、天然氣和能源，工業(yè)基礎(chǔ)不夠扎實(shí)，許多原材料和零部件都要從中國進(jìn)口。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，越南對(duì)彩電的原產(chǎn)地要求是，至少有35%的原材料在越南生產(chǎn)，否則就要征收35%的進(jìn)口關(guān)稅。屏（面板+模組）在液晶電視的成本中占比達(dá)到了60%~70%，越南本土又沒有液晶面板及模組的生產(chǎn)能力，所以彩電要達(dá)到35%當(dāng)?shù)卦a(chǎn)的要求并不容易。有的品牌會(huì)先把中國的SKD（套件）出口到越南之外的東南亞國家，再轉(zhuǎn)口越南組裝，因東盟十國之間的彩電關(guān)稅互免。

在東南亞，除了越南，印尼、泰國也有一些彩電產(chǎn)能。2020年，LG電子把兩條彩電生產(chǎn)線從韓國搬到了印尼，目前LG在越南銷售的高端OLED電視便從其印尼基地進(jìn)口。

從集聚效應(yīng)和產(chǎn)能規(guī)?？?，越南在東南亞的彩電生產(chǎn)龍頭地位基本坐穩(wěn)，不過也有新的壓力。

2022年7月1日起，越南將提高全國最低工資，與現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)比，按平均值算最低工資增加6%，各地區(qū)分別增加18萬~26萬越南盾（折合54~78元左右）。未來，隨著越南土地、勞動(dòng)力成本快速上升，彩電組裝業(yè)會(huì)否往成本更低的國家轉(zhuǎn)移，還需觀察。

中國機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)秘書長周南向第一財(cái)經(jīng)記者分析道，無論是從RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）的角度，還是從“一帶一路”倡議的角度，東盟都將成為中國產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的重要區(qū)域。隨著國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和成本上升，即便美國取消了301關(guān)稅，也將會(huì)有更多的加工產(chǎn)業(yè)向越南等東盟國家轉(zhuǎn)移。對(duì)中國顯示產(chǎn)業(yè)來言，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，向產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)發(fā)展，是必然選擇。